諾克斯王子夢想著有一天要跨越東方大陸，回到曾為祖先地盤的普雷伊奧斯。他試圖將墨斯王國引向興盛的小小野心逐漸擴大，因此正在尋找合作者的凡恩和瑪拉也聽到了消息。面對找上自己還表示要利用墨斯王國的紅髮兄妹， 諾克斯王子雖感到不可置信，仍決定看看他們的能耐。 凡恩和瑪拉擁有的能力十分強大，他們利用奇怪魔石洗腦少數民族和精靈，對猶忒王國造成極大的打擊。諾克斯王子對此感到滿意，決定借用他們的力量來實現自己的夢想。但他也不是完全接受他們的一切，而是打算過一段時間再處置凡恩和瑪拉。但是，諾克斯王子和凡恩瑪拉兄妹都錯了。

這段期間內一直觀察著情況的席巴黎雅帝國，為了討伐墨斯王國而組成了聯合軍。墨斯王國在猛烈的突襲之下失去了大部分領土，甚至被驅趕至墨羅斯地區。過程中連波依德國王都失去性命，王國面臨滅亡危機。

諾克斯王子在凡恩和瑪拉指定的防空洞中準備決戰。雖然不是非常滿意，但他認為利用魔石的力量應該能爭取一定的時間。不知是否因為諾克斯王子強大的精神力，他並未遭到魔石力量的蠶食。感受到新力量的諾克斯王子十分滿足，甚至獨自消滅了大半進攻而來的聯合軍。

諾克斯王子開始相信自己具有某種程度的可能性，因此決定親自去處置凡恩和瑪拉。但在那之前，他打算先去迎接來訪防空洞的客人。